¶ QASIDA Start - prvé spustenie a migrácia z Wéčka do QASIDA
Tento návod obsahuje technické kroky pri migrácii z Wecka do QASIDA (Postup nastavenia prostredia po zakúpení)
¶ Wecko Export
Tutorial sa nachádza tu: https://qasidaerpwizard.assecosol.eu/#/detail/tutorial-export
¶ Qasida Import
Tutorial sa nachádza tu: https://qasidaerpwizard.assecosol.eu/#/import?name=asseco-wecko
¶ Pracovné postupy a odporúčania pre zákazníka
¶ Prvé spustenie programu QASIDA Start
- Spustite dvojklikom nainštalovanú aplikáciu QASIDA Start.
- Zadajte prihlasovacie údaje:
Meno: QasidaAdmin
a) heslo pre štandardnú inštaláciu: AssecoAdminSKXE_2024
b) heslo pre PUBLIC: InstallPublicXe_2024 - Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.
- Po prihlásení je potrebné zmeniť heslo. Heslo musí obsahovať malé písmená, veľké písmená, čísla, špeciálny znak.
- Je potrebné odsúhlasiť údaje firmy.
- Ak budete pracovať s viacerými používateľmi, vytvorte ich podľa návodu v časti Sprievodca aplikáciou - Nastavenie nového používateľa.
- Ak budete pracovať s viacerými mandantmi, vytvorte ich v okne Mandant podľa návodu v časti Sprievodca aplikáciou.
- Import dát exportovaných z Wéčka, alebo (pre nie Wéčkových zákazníkov) príprava dát v predefinovaných štruktúrach. Pracovný postup
¶ Zmena prístupových údajov
- Windows: zmena hesla je vyžadovaná pri prvotnom prihlásení užívateľa do operačného systému
- Pri prihlásení do QASIDA ERP: zmena hesla je vyžadovaná pri prvotnom prihlásení užívateľa do QASIDA ERP
- Používatelia v QASIDA ERP: zmena hesiel.
- Zmena prístupových údajov pre QASIDA.Api: Ak je potrebné zmeniť prístupové údaje, ktorými QASIDA.Api pristupuje do databázy, postupujte nasledovne:
- Zmena hesla užívateľa v Oracle databáze.
- Zmena hesla v konfiguračných súboroch.
¶ Modul Doplnky - špecifické nastavenia po migrácii z Wéčka
V prípade, že ste vo Wéčku nemali nainštalovaný sklad, ale v module Účtovníctvo ste využívali fakturáciu, nachádzajú sa v systéme QASIDA START pracovné okná pre fakturáciu v module Doplnky.
Ide najmä o tieto oblasti:
- odberateľské faktúry,
- dodávateľské faktúry,
- zálohové faktúry,
- počiatočné stavy fakturácie,
- nastavenie druhov dokladov.
V prípade, že v systéme QASIDA START používate iba mzdy, nachádzajú sa základné okná z účtovníctva, ako napríklad:
- napĺňanie účtovného rozvrhu,
- nastavenie účtovného obdobia,
rovnako v module Doplnky.
¶ Nastavenie zálohovania
- Databáza sa pravidelne (denne o 9:00) zálohuje na lokálny disk C: do adresára
C:\Backup\. Odporúčame pravidelne zálohovať súbory z tohto adresára na externý disk, USB kľúč alebo sieťový disk. Jedná sa o Full Backup zálohu. Pre zmenu času a frekvencie spúštania zálohovania môžete modifikovať job vo Windows Scheduleri "Asseco Solutions database jobs". Tento job maže aj staré backupy - retencia je nastavená na 60 záloh.
Odporúčame kontrolovať výsledky zálohovania - stav jobov v Task Scheduleri (The opeartion completed succuesfully). Skript na zálohovanie vytvára dva typy logov a to zjednodušený kde je len čas začiatku vykonávania, jeho koniec ako aj to, či prebehol úspešne alebo nie a potom detailný log, ktorý obsahuje technický výpis jednotlivých vykonávaných častí. V prípade zlyhania úlohy je potrebné pozerať detailný log
Logy sa nachádzaju v týchto adresároch:
- Adresár pre zjednodušený log -
%BACKUP_DESTINATION%\lognapr.C:\Backup\log - Adresár pre detailný log -
%ORACLE_BASE%\etc\lognapr.C:\QASIDA\oracle\etc\log
¶ Postup pre obnovu Oracle databázy zo zálohy
¶ Požiadavky
- Nainštalovaný a plne funkčný databázový softvér o verzii 21c XE.
- Nainštalovaná databáza s úvodným nastavením alebo riadne nastavené databázové prostredie (ako databázové služby, záznamy v registroch, atď.)
- Používateľ s ORA_DBA právami
¶ Podporované scenáre
- Migrácia prostredia na iný počítač v dôsledku zlyhania hardvéru
- Úmyselné alebo neúmyselné zmazanie alebo poškodenie databázových súborov ako datafile, controlfile alebo redolog.
¶ Umiestnenie skriptu
%QASIDA_BASE%\tools\RestoreDatabase
¶ Použitie skriptu
RestoreDatabase.bat QASIDA_BASE BACKUP_DESTINATION
¶ Príklad použitia
RestoreDatabase.bat C:\QASIDA X:\Backup
¶ Príklad úspešného vykonania - výstup pri spustení skriptu z príkazového riadku
Starting jobPlease be careful. Current state of database will be destroyed.Press any key to continue . . .Backup of spfile in progressBackup of spfile - Finished successfullyDrop database in progressDrop database - Finished successfullyRestore of spfile in progressRestore of spfile - Finished successfullyStarting database to nomount state in progressStarting database to nomount state - Finished successfullyRestore of database in progressRestore of database - Finished successfullyOpen database with resetlogs in progressOpen database with resetlogs - Finished successfullyDatabase has been successfully restoredJob has completed successfully
¶ Logy
- Adresár pre zjednodušený log
%QASIDA_BASE%\tools\RestoreDatabase\log - Adresár pre detailný (technický) log
%QASIDA_BASE%\oracle\etc\log
¶ Upozornenie
Skript vymaže aktuálny stav databázy a vytvorí novú databázu z funkčnej databázovej zálohy.
Databáza bude vytvorená s novým ID, čiže všetky staré zálohy je v prípade potreby si odložiť bokom, lebo už nebudú môcť byť súčasťou novej obnovenej databázy. V prípade potreby sa dajú vždy použiť na vytvorenie databázy. Staré zálohy nie je možné zaregistrovať do novej databázy ako aj je potrebné, aby boli mimo štandardného priečinku na aktuálne databázové zálohy.
¶ Postup pre zapojenia do vašej siete a pripojenie z iného počítača
¶ etc/hosts
Štandardne sa na počítači s QASIDA ERP v súbore etc/hosts (c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts) nachádza záznam s názvom "qasidaerp" ktorý odkazuje na 127.0.0.1. Tento názov "qasidaerp" je použitý pri pripojení klienta do databázy, ale aj pre nastavenia aplikačných komponentov (napr. Jasper Server). Toto riešenie je dostatočné pri použití klienta z daného počítača. V prípade potreby spúštania klientov z iných počítačov, je nutné daný počítač zapojiť do vašej siete.
V prípade zapojenia tohto počítača do vašej siete musíte zabezpečiť, že DNS záznam "qasidaerp" bude odkazovať na reálny počítač, kde sa nachádza QASIDA ERP riešenie (databáza). Môžete to urobiť pomocou záznamu v etc/hosts alebo konfiguráciou vášho DHCP servera.
Na počítači, kde sa nachádza QASIDA ERP sú už vytvorené a povolené firewallové pravidlá pre prístup k databáze a ku aplikačným komponentom. Tieto pravidlá povoľujú prichádzajúcu komunikáciu na TCP porty 1521, 8888, 8083.
Vo vašej infraštruktúre je potrebné povoliť sieťovú komunikáciu na tento počítač práve na tieto porty (1521, 8888, 8083).
Následne stačí prekopírovať QASIDA ERP klienta (C:\QASIDA\Client a C:\ProgramData\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config) na cieľový počítač a spustiť Qasida.exe.
¶ Nastavenie sieťových prístupov
Počítač s Qasida ERP musí mať prístup na tieto adresy:
- *.assecosolutions.sk
¶ Odporúčania pre antivírusové programy
Antivírusový program môže spôsobovať rôzne komplikácie pre databázu a to hlavne v dôsledku skenovania súborov čo môže spôsobiť výkonnostné problémy, padnutie alebo dočasné pozastavenie databázy. Je odporúčané buď z kontroly antivírusovým programom vylúčiť celú databázovú priečinkovú štruktúru (C:\QASIDA\oracle) alebo odkomunikovať si s výrobcom antivírusového programu jeho nastavenie na kontrolu databázovej priečinkovej štruktúry, ktorá nebude ovplyvňovať funkčnosť a ani beh samotnej databázy.
¶ Kontroly a nastavenia po migrácii
¶ Parametre - mzdy a spoločné nastavenia
Už pred importom mzdových údajov ste nastavili parametre programu cez voľbu Mzdy -> Číselníky -> Parametre – Mzdy -> Program -> Predvoľby - Nastavenia -> Predvoľba účtu pre evidenčné údaje PP.
Pre plnohodnotné používanie systému je potrebné nastaviť aj ostatné položky na záložke „Program“ – jedná do všeobecné nastavenia, ktoré budú ovplyvňovať celkové fungovanie a prednastavenie položiek.
Následne doplníte informácie na piatej záložke “Zostavy” - Mzdy -> Číselníky -> Parametre – Mzdy -> Zostavy -> Zostavy
a pokračujete v spodnej časti v nastavení údajov pre Treximu:
Údaje, ktoré sa vyberajú z ponuky Spoločného nastavenia firmy:
- Číslo účtu firmy
- Telefón firmy
Je potrebné ich nastavenie cez:
1.) Spoločné -> Firmy a kontakty -> Firma – Spojenia:
Typ kontaktu napr.
- EMAIL MZD
- mzdová učtáreň
- DO PRÁCE a pod.
2.) Spoločné -> Firmy a kontakty -> Firma – Bankové účty:
Po rozkliknutí bankového účtu je potrebné vyplniť „Poznámka IBAN“ napr. názov spoločnosti.
Skontrolujte aj základné nastavenia „Firmy“ - Spoločné -> Firmy a kontakty -> Firma -> NACE:
Tento údaj je potrebné vybrať z číselníka „NACE“:
Ak je číselník prázdny, pridajte tento údaj podľa klasifikácie ekonomických činností Vašej spoločnosti - Spoločné -> Firmy a kontakty -> NACE -> Pridať:
Pre nasledujúce nastavenia je potrebná aj kontrola resp. doplnenie údajov firiem / inštitúcií v evidencii „Firiem“ (IČO a pod.), čísla bankových účtov pre všetky zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, doplnkové dôchodkové spoločnosti, daňový úrad a iné inštitúcie, ktoré v spoločnosti bude potrebné použiť napr. odborové organizácie a pod.:
Spoločné -> Firmy a kontakty -> Firma - Bankové účty
¶ MZDY - Číselníky
Užívateľ po migrácii pokračuje v nastavení údajov v „Číselníkoch“ (medzi základné patria):
- Zdravotné poisťovne
- Dôchodkové spoločnosti
- Odborové organizácie (v prípade pôsobenia v spoločnosti)
- Úhrady odvodov
¶ 1. Zdravotné poisťovne ⇒ Mzdy -> Číselníky -> Zdravotné poisťovne -> Definícia zdravotných poisťovní
Na druhej záložke pre jednotlivé poisťovne je potrebné nastavenie:
- účtovného smerovania „Účet dal“ (výber z účtovného rozvrhu)
- Variabilný symbol – manuálne zadanie (musí obsahovať 10 znakov)
- Špecifický symbol
- Konštantný symbol
- Číslo bankového účtu (pre vybratú zdravotnú poisťovňu)
- Kód pobočky a IČZ
¶ 2. Dôchodkové spoločnosti ⇒ Mzdy -> Číselníky -> Dôchodkové spoločnosti -> Definícia dôchodkových spoločností
Na prvej záložke „Dôchodkové spoločnosti“ v prípade evidencie DDS, ktoré nie sú aktívne môžete ukončiť ich platnosť dvojklikom na príslušnú DDS a zaevidovaním dátumu „Platnosť do“:
- dvojklikom na vybratú DDS, môžete aktualizovať údaje:
Následne na druhej záložke „Definície dôchodkových spoločností“ je potrebné zadať účtovné smerovanie a evidenčné údaje DDS:
¶ 3. Odborové organizácie ⇒ Mzdy -> Číselníky -> Odborové organizácie -> Pridať
- Organizácie, ktoré potrebujete pridať do evidencie alebo dvojklikom otvoríte už organizáciu, ktorá je zaevidovaná
- Doplníte alebo aktualizujete evidenčné údaje organizácie
¶ 4. Úhrady odvodov ⇒ Mzdy -> Číselníky -> Úhrady odvodov -> Typy Úhrad
Nastavíte 4 základné smerovania:
- SOCPOINEP
- ZUCTDAN
- ZRAZDAN
- SOCPOI
Na druhej záložke „Definície typov Úhrad“ nastavíme evidenčné údaje pre platby:
Tieto údaje si užívatelia nastavujú podľa platieb, ktoré vykonávajú pre jednotlivé inštitúcie (Platobné/Prevodné príkazy):
- Variabilný symbol
- Špecifický symbol
- Konštantný symbol
- Číslo bankového účtu (výber z ponuky evidencie firiem, dbajte na to, aby ste mali správne nastavené údaje v evidencii firiem - IČO, bankový účet)
¶ Zaúčtovanie mzdových údajov
¶ Mzdy -> Číselníky -> Zaúčtovanie mzdových údajov
- zákl. nastavenie účtovania skontrolujete resp. nastavíte na 3. a 4. záložke
- Spôsoby zaúčtovania MÚ
- Definície účtov
(uvádzame príklad len niekoľkých typov nastavenia účtovania, pretože užívateľ si nastaví analytické účty podľa jeho účtovného rozvrhu a ním používaných účtov)
Mzdy -> Číselníky -> Zaúčtovanie mzdových údajov
- Pokračujete nastavením účtovania na 4. a 5. záložke
Číslo účtu nastavíte vo všetkých „Kódoch typu odvodu“ okrem LITFOND, HUDFOND, VYTFOND
- Odvody za organizáciu
- Definície účtov pre odvody
¶ Kontrola zaúčtovania MÚ
¶ Mzdy -> Číselníky -> Zaúčtovanie mzdových údajov -> Spôsoby zaúčtovania MÚ -> Prehľad zaúčtovania MÚ
¶ Predkontácie na zaúčtovanie rezervy na dovolenku
¶ Mzdy -> Výstupy -> Rezerva na dovolenku -> Nastavenia
- Nastavenie- na záložke si môžete nastaviť predkontácie na zaúčtovanie rezervy. Doporučujeme pre zaúčtovanie rezervy založiť a použiť samostatný interný účtovný doklad. V prípade, že bude zakliknutá voľba Prenášať mená zamestnancov- budu v účtovnom doklade zobrazené pri sume rezervy aj mená zamestnancov.
¶ Kalendáre
¶ Mzdy -> Číselníky -> Kalendár
- skontrolujte prenesené kalendáre
- prepnutím na druhú záložku skontrolujete, či sú kalendáre aj vygenerované
- v prípade, že bude druhá záložka prázdna, je potrebné kalendár vygenerovať
- nastavenie na prvej záložke „Typy“ a riadku pre príslušný kalendár, ktorý potrebujete vygenerovať
- následne zvolíte „Generuj kalendár“ – odporúčame vždy generovať kalendár na celý rok (od 01.01. príslušného roka)
- vygenerovanie kalendárov následne skontrolujete na druhej záložke “Kalendár”
¶ Zamestnanec
¶ Mzdy -> Zamestnanec -> Zamestnanec
V evidencii „Zamestnanec“ si skontrolujete, či sú premigrovaní všetci zamestnanci – aktívni aj vystúpení od obdobia 01.01.2026.
- v pravom hornom roku je uvedený „Počet záznamov“
1. Aktívni
2. Vystúpení
- označím „Aj vystúpení“, počet záznamov bude obsahovať = aktívni + vystúpení
- v prípade, že evidencii medzi aktívnymi zamestnancami sa nachádzajú aj zamestnanci, ktorí už nemajú aktívny PP, je potrebné zamestnanca presunúť do evidencii medzi “Aj vystúpení”
- po kontrole dátumu ukončenia posledného pracovného pomeru, dvojklikom na meno zamestnanca v sekcii “Platnosť” prepíšte na dátum ukončenia PP a “Zapíšte” zmenu
- po zápise sa zamestnanec automaticky presunie do evidencie medzi neaktívnych
¶ Mzdy -> Zamestnanec -> Evidenčné údaje
- kontrola evidencie priznaného dôchodku prípadne zníženej pracovnej neschopnosti
- v prípade, že migráciou sa nezapíšu všetky dátumy, ktoré sú potrebné k úplnej evidencii a správnemu výpočtu odvodov do SP a ZP, doplňte tieto ich
- Nastavenie „Uplatnenie nepostihnuteľnej časti pri výpočte exekúcií“ na „Uplatniť“
¶ Mzdy -> Zamestnanec -> Daňové údaje
- kontrola uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane
(pri migrácii sa prenesie informácie o „Podpísanom daň. Vyhlásení“, ale tento údaj zároveň aj naplní priamo „OP ZNČ“ – t.z., že zamestnanci, ktorí síce majú podpísané vyhlásenie, ale neuplatňujú si OP ZNČ, je potrebné tento údaj z evidencie vymazať)
- Zamestnancom, ktorí si prispievajú alebo im zamestnávateľ prispieva do lll. Piliera – DDS, sa tento údaj zaeviduje do „Platových zložiek“, no neprenesie sa údaj o konkrétnej DDS poisťovni. Je potrebné príslušnú DDS nastaviť: Mzdy -> Zamestnanec -> Daňové údaje -> Sporenie -> Poisťovňa dôch. sporenia
¶ Mzdy -> Zamestnanec -> Rodinní príslušníci
- kontrola evidencie (prenesenie všetkých rodinných príslušníkov)
- kontrola uplatňovania DB na dieťa
¶ Mzdy -> Zamestnanec -> Bankové účty
- Kontrola evidencie všetkých bankových účtov, ktoré majú priamy vplyv v súvislosti so zamestnancom – napr. odvod výplaty, exekúcie, sporenia a pod.
- ak by sa účet nezobrazoval vo formáte IBAN, nastavíte ho cez: Program -> Nastavenia -> Vyhľadať kód - BANK_UCET_A_IBAN (po tomto nastavení je potrebné program reštartovať)
¶ Pracovný pomer
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Pracovný pomer
V evidencii „Pracovný pomer“ si skontrolujete, či sú zaevidované všetky aktívne pracovné pomery.
V evidencii „Zamestnanec“ bude zamestnanec zaevidovaný iba raz, ale pracovných pomerov môže mať viac napr. hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, konateľ, a pod. Dôležitá je správnosť „Typu PP“, „Evidenčný stav“, „Spôsob odmeňovania“.
V prípade zlej evidencie niektorého údaja (okrem typu PP – ten zmeniť takýmto spôsobom nemôžete), môžete použiť funkciu „Hromadné zmeny“
- Označte zamestnancov, ktorým daný údaj chcete zmeniť alebo doplniť
- Na hornej lište vyberte možnosť „Hromadné zmeny“
- Označte fajkou údaj, ktorý chcete doplniť alebo meniť
- Vyberte možnosť, ktorú chcete zapísať
- Potvrďte „Zapísať“
- dvojklikom na meno zamestnanca sa otvorí hlavná karta „Pracovného pomeru“, v ktorej musí byť vyplnení údaj „Miesto výkonu práce pre RLFO“ a Okres pre Treximu
V prípade chýbania týchto údajov je možné ich rýchla hromadná evidencia:
- Označte zamestnancov, ktorým daný údaj chcete zmeniť alebo doplniť
- Na hornej lište vyberte možnosť „Voliteľné údaje“
- Označte fajkou údaj, ktorý chcete doplniť alebo meniť
- Vyberte miesto výkonu práce, ktoré chcete zapísať
- Potvrďte „OK“
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Evidenčné údaje PP
Musí byť vyplnené:
- Evidenčný stav
- Názov kalendára
- V prípade skráteného úväzku „Zmenený týždenný úväzok“
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Mzdové údaje PP
Musí byť vyplnené:
- Nastavenie – Účet PP Dal
- Spôsob odmeňovania
- Záloha (v prípade vyplácania finančného príspevku prevodným príkazom vopred je vhodné nastaviť vyplatenie záloh – Osobne)
- Stupeň náročnosti práce
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Poistné
Musí byť vyplnené:
- Typ zamestnanca
- Typ pracovného pomeru (v prípade dohôd bude tento údaj prázdny)
- Identifikačné číslo pracovného vzťahu
- Uplatnenie si nároku na odp. položku ZP
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Pracovné zaradenie
Údaje potrebné pre TREXIMU:
- Klasifikácia SK ISCO-08
- Okres pre Treximu
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Platová zložka
Kontrola Platovej zložky:
- Mesačná mzda – Hodinovo odmeňovaný
- Exekúcie S520 – nastavenie MU
- Doplnkové dôchodkové sporenie S510 – nastavenie MU
¶ Exekúcie
- aktívne exekúcie sa zapíšu zamestnancovi do “Platovej zložky” kódom S521
- táto evidencia nie je dostatočná je potrebné ju zmeniť kód S521 na S520
- dvojklikom na “Platovú zložku” S521" ju otvoríte a prepíšete na “S520”
- program eviduje aj iné údaje o exekúcii, ktoré automaticky doplní
- ostatné údaje, ktoré ostanú prázdne si môžete individuálne doplniť
¶ Doplnkové dôchodkové sporenie
- DDS, ktoré sú nastavené % odvodu za zamestnanca aj zamestnávateľa, nemusia byť prenesené do platovej zložky - tieto DDS je potrebné osobitne nahrať
- DDS, ktorý je nastavený na odvod za zamestnanca sumou je zapísaný na záložke “Platová zložka” kódom S510 neobsahuje však informáciu, do ktorej dôchodkovej poisťovni je príspevok smerovaný
- ak sa evidencia DDS nenachádza na Zamestnanec ⇒ Daňové údaje ⇒ Sporenie ⇒ Poisťovňa dôch. sporenia
- a nenachádza sa ani na platovej zložke, je potrebné ju doplniť aspoň na jednom evidenčnom mieste, prípadne môžete na oboch
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Nemocenské dávky
- pri evidencii PN a OCR, ktoré prechádzajú v minulých období je potrebné pri prvej evidencii nahrať dva záznamy
1. Prvý záznam s „Počiatočným stavom dokladu SD“ a dátumom začiatku
2. Druhý záznam s dátumami aktuálnymi pre daný mesiac
Rovnaký postup sa použije aj pri evidencii OCR:
Pri zadávaní materskej dovolenky do migrácii zadávame jeden záznam s „Počiatočným stavom dokladu SD“
Pri zadávaní a kontrole rodičovskej dovolenky je potreba správnej evidencie na záložke Rodinní príslušníci - Mzdy -> Zamestnanec -> Rodinný príslušníci
¶ Započítateľné odmeny
- jedná sa o odmeny, ktoré vstupujú do výpočtu dovolenkového priemeru vo viacerých kvartáloch (napr. polročné odmeny, ročné odmeny a pod.)
- na kontrolu tohto údaja je potrebné, aby ste mali v nastavení programu aktivovanú funkciu ZALOZKA_ZAPOCITODMENY_PP / Zobraziť záložku Započítateľné odmeny v okne Pracovný pomer
- Program ⇒ Program ⇒ Nastavenia
- do “Vyhľadať kód” je potrebné zadať: ZALOZKA_ZAPOCITODMENY_PP - “Vyhľadať”
- je potrebné označiť výber “Zobraziť záložku Započítateľné odmeny v okne Pracovný pomer” - “Uložiť zmeny”
- po tomto nastavení musíte reštartovať program
- po znovuotvorení QasidyStart v “Pracovnom pomere” pribudne záložka “Započítané odmeny”, v ktorej budete mať uvedené odmeny vstupujúce do výpočtu dovolenkového priemeru pre viac kvartálov
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Priemerky
- Kontrola Platného dovolenkového priemeru
- Kontrola Denného vymeriavacieho základu
¶ Mzdy -> Pracovný pomer -> Dovolenka
- Kontrola prenesenej dovolenky z min. roka
- Zvýšenie nároku pri starostlivosti o dieťa
- Celkový zostatok
Po migrácii v priebehu roka je potrebné si dať pozor na preplatenie dovolenky u zamestnancov, ktorí končia alebo budú končiť pracovný pomer do konca roka 2026.
Pri zamestnancoch, ktorí končia pracovní pomer, program automaticky preplatí zostatok dovolenky z minulého roka, ale vzhľadom na dátum migrovaných dát napr. k 01.07.2026 / 01.10.2026, nevie správne posúdiť nárok na dovolenku za aktuálny rok (ešte nie je evidovaných 60 odpracovaných dní potrebných k prepočtu celoročného nároku na dovolenku), preto je potrebné nárok na dovolenku za aktuálny rok (2026) prepočítať a zadať jej preplatenie do výplaty mzdovým údajom NADOV, ktorý sa zadáva sumou (€).
Návšteva lekára a Sprevádzanie rodinného príslušníka
- kontrola zostatkov Lekár, Sprievod
- Sprevádzanie rodinného príslušníka - ak je potrebná evidencia Nárok upraviť na 14 dní, tento údaj prepíšte na požadovaný počet hodín
¶ Spracovanie výkazov
- Nastavenie do tlačových výstupov
¶ Saldokonto
¶ Účtovníctvo -> Saldokonto -> Saldokonto
1. Pohľadávky súkromných osôb
2. Úhrady odvodov z miezd
3. Záloh, výplat a zrážok zam.
4. Záväzky súkromných osôb
¶ Saldokonto na účtoch
¶ Účtovníctvo -> Účtovný rozvrh -> Napĺňanie ÚR
¶ Účtovníctvo -> Účtovanie -> Druh účtovného dokladu
¶ Vlastný bankový účet, SEPA a úložisko
¶ Banka -> Číselníky -> Vlastné bankové účty
Vytvorte si zložku na disku (C:) s názvom „prevodny_prikaz“ alebo „Banka_PP“
- Cesta: Banka -> Číselníky -> Vlastné bankové účty
- označte si BÚ
- prekliknite sa na druhú záložku „Výstupy cez komponentový ABO formát“
- do riadku „Výstupné súbory pre banku“ doplňte cestu na zložku, kam sa Vám budú ukladať súbory pre BÚ
¶ Prevodný príkaz
Po spracovaní Zaúčtovania miezd je možné následne vykonať kontrolu v aplikácii Banka → Prevodný príkaz → Prehľad saldokonta a vytvoriť prevodné príkazy na úhradu miezd na bankové účty zamestnancov ako aj úhradu odvodov z miezd.
¶ RZZP - spracovanie po migrácii
Ak ste migrovali z Wéčka do Qasidy v priebehu roka a potrebujete zaúčtovať - spracovať vo výplatách RZZP za zamestnanca a zamestnávateľa, je potrebné mať založené obdobie december predchádzajúceho roka.
Založenie neexistujúcich období sa robí vo voľbe “Založenie nového obdobia”.
Po potvrdení voľby sa zobrazí okno pre zadanie informácií pre založenie nového obdobia.
Po zadaní roku a mesiaca obdobia, ktoré chce používateľ založiť a kliknutí na tlačidlo “OK”, sa zobrazí dialógové okno s doplňujúcimi informáciami.
Po kliknutí na tlačidlo “Áno” sa spustí akcia na založenie vybraného obdobia a po jeho úspešnom založení sa zobrazí okno s informáciou o ukončení akcie.
Akcia pre založenie nového obdobia využíva funkcionalitu uzávierky mesiaca, preto sa po spustení zobrazujú dialógové a informačné okná ako pri štandardnej uzávierke mesiaca. Používateľ pre pokračovanie klikne na tlačidlo “Áno”.
Systém automaticky ostane otvorený v novozaloženom období, preto je potrebné sa prepnúť späť do aktuálneho obdobia.
V prípade, že ste už mzdu pred založením obdobia spracovali, pre správnosť zaúčtovania a pripradenia k anal. účtom opätovne spustite “Spracovanie výplat” a následne “Zaúčtovanie”.
