¶ Všetky pohľadávky
Údaje v okne poskytujú komplentý prehľad všetkých vygenerovaných pohľadávok napr. pre supervízora.
V hornej časti okna je možnosť:
- zadať filter na obchodníkov, ktorí sú zodpovedný za pohľadávky, popr. nepriradené pohľadávky
- zadať filter na firmu
- vybrať pohľad
- vybrať možnosť vidieť údaje za cudziu menu
- vybrať možnosť vidieť údaje bez zálohových faktúr
Pri vzniku pohľadávky je jej stav Založená a v aktivitách je aktivita Prevzatie. Pre prácu s pohľadávkou (napr. meniť stav WF) je potrebné takúto pohľadávku prevziať. Pohľadávka sa stáva prevzatá po potvrdení prvej aktivity Prevzatie v okne Moje pohľadávky alebo v okne Moje aktivity zodpovedným obchodníkom alebo supervízorom.
Akcie v okne:
- Preradiť pohľadávku - používateľ má v okne možnosť priradiť/preradiť pohľadávku inému obchodníkovi. Popis funkčnosti je v okne Moje pohľadávky
- Zmeniť WF - v okne je možnosť zmeniť stav workflow. Tento stav je možné meniť pre jednu pohľadávku alebo pre označené pohľadávky. Stavy je možné meniť podľa číselníka workflow. Popis funkčnosti je v okne Moje pohľadávky
V záložke Žurnál je zoznam aktivity, ktoré sú zadané k pohľadávke. Popis pridania novej aktivity je v okne Moje pohľadávky.