Primárnou úlohou aplikácie QASIDA Rental je správa rezervácií definovaných zdrojov (či už ide o produkty, služby alebo celé sety) počas definovaného časového obdobia, ktoré si môžete flexibilne nastaviť.
Aplikáciu je možné prepojiť s produktami na správu a manažovanie vzťahov so zákazníkmi, loyalitnými systémami a ďalšími produktami z portfólia Asseco Solutions alebo iných tretích strán.
V jednotlivých evidenciách, ako aj vo widgetoch v Dashboarde je implementovaná možnosť využitia flexibilných custom filtrov.
Pracovné postupy pre používanie custom filtrov sú nasledovné:
Postup pre vytvorenie custom filtra je nasledovný:
Kliknite na tlačidlo `Pridať filter`.
Následne sa otvorí okno na definíciu custom filtra.
Postup definovania filtra:
1. Zadajte názov filtra
2. Rozkliknite `+` a zvoľte, či `pridať skupinu podmienok`, alebo `pridať podmienku`.
3. Vyberte pole.
4. Vyberte `operáciu` (`väčší než`, `väčšie alebo rovné`, `menej ako`, `menej ako alebo rovné`, `rovná sa`, `nerovná sa`)
5. Zadajte hodnotu, voči ktorej sa podmienka vyhodnocuje.
6. V rámci skupiny vyberte operátor (platí zároveň / alebo).
7. Podľa potreby opakujte. Pridávaním ďalších podmienok alebo skupín pravidiel môžete vytvoriť pravidlá a skupiny v hierarchickej štruktúre.
8. Po kliknutí na tlačidlo **Vytvoriť** sa filter uloží. Uložené filtre sa zobrazujú vo vrchnej časti okna vedľa tlačidla na definíciu filtra.
Tlačidlo Pridať filter je umiestnené v hornej časti obrazovky nad zoznamom:
Formulár na definíciu filtra:
Filter sa aktivuje alebo deaktivuje klikaním na jeho názov. Aktivovaný filter indikuje zelená farba, deaktivovaný filter má sivú farbu. Uložený filter je možné editovať, duplikovať alebo vymazať.
Na rýchle zrušenie všetkých aktivovaných filtrov je možné použiť tlačidlo "Reset filter".
Na rýchle a efektívne vytváranie podobných filtrov je k dispozícii možnosť "Duplikovať filter".
Kliknutím na vybraný stĺpec v hlavičke tabuľky je možné zoradiť údaje v tabuľkách podľa príslušného stĺpca vzostupne alebo zostupne (opakovaným kliknutím).
V každej evidencii sú voliteľným údajom Komentáre. Komentáre je možné využiť aj na komunikáciu a rôzne dodatočné poznámky alebo komentáre týkajúce sa danej evidencie.
Časť Nastavenia slúži na definovanie číselníkov a základných nastavení systému. Nastavenia sú prístupné pre používateľskú rolu Administrátor.
Číselné rady slúžia na automatické generovanie jedinečných identifikátorov pre rôzne typy dokumentov. Pri vytváraní alebo editácii sa spravujú tieto údaje:
Táto sekcia umožňuje pridávať a spravovať údaje o externých systémoch prepojených s aplikáciou QASIDA Rental, napr. QASIDA Api. Pri vytváraní alebo editácii sa spravujú tieto údaje:
Číselník hladín DPH slúži ako atribút v produkte. Evidujú sa tieto údaje:
Pridať záznam
.Povolená
na True alebo False podľa potreby.Uložiť
.Upraviť
.Uložiť
.Vymazať
vedľa hladiny, ktorú chcete vymazať.Poznámka: Vymazanie hladiny skutočne len zakáže záznam a nastaví príznak v databáze na vymazaný. Skutočné odstránenie dát z databázy sa neuskutoční.
Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom hladín DPH.
Číselník slúži na definovanie cenníkových kategórií. Nasledujúce kroky vám pomôžu zvládnuť všetky potrebné operácie.
Pridať záznam
.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Povolené
na True alebo False podľa potreby.Upraviť
alebo podobne označené tlačidlo vedľa kategórie, ktorú chcete aktualizovať.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Vymazať
alebo podobne označené tlačidlo vedľa kategórie, ktorú chcete vymazať.Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom kategórií cenníka.
Číselník produktových kategórií je zoznam slúžiaci na kategorizáciu produktov. Nasledujúce kroky vám pomôžu zvládnuť všetky potrebné operácie.
Pridať záznam
alebo podobne označené tlačidlo.Povolené
na True alebo False podľa potreby.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Upraviť
alebo podobne označené tlačidlo vedľa kategórie, ktorú chcete aktualizovať.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Vymazať
alebo podobne označené tlačidlo vedľa kategórie, ktorú chcete vymazať.Poznámka: Vymazanie kategórie skutočne len zakáže záznam a nastaví príznak v databáze na vymazaný. Skutočné odstránenie dát z databázy sa neuskutoční.
Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom kategórií produktov.
V sekcii Platobné metódy môžete definovať rôzne spôsoby, ktorými môžu zákazníci platiť za svoje objednávky. Vyplňte nasledujúce polia:
Sekcia Používatelia slúži na správu používateľských účtov a ich prístupu k aplikácii. Pri založení alebo editácii sa pracuje s nasledovnými informáciami:
Pridať záznam
.Uložiť
. Po uložení sa zobrazí detail používateľa, cez ktorý sa dajú doplniť zvyšné údaje, konkrétne:
Upraviť
vedľa používateľa, ktorého chcete aktualizovať.Uložiť
.Zvládnutím týchto krokov budete môcť plne pracovať s číselníkom Používatelia.
Číselník Pracovné pozície sa využíva pri správe pracovných pozícií používateľov.
Každý číselník Pracovné pozície umožňuje nasledujúce operácie:
Založenie:
Pridať záznam
.Aktualizácia:
Vymazanie:
Číselník prevádzok predstavuje zoznam vašich pracovných prevádzok. Nasledujúce kroky vám pomôžu zvládnuť všetky potrebné operácie.
Pridať záznam
alebo podobne označené tlačidlo.Povolený
podľa potreby.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Upraviť
alebo podobne označené tlačidlo vedľa prevádzky, ktorú chcete aktualizovať.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Vymazať
alebo podobne označené tlačidlo vedľa prevádzky, ktorú chcete vymazať.Poznámka: Vymazanie prevádzky skutočne len zakáže záznam a nastaví príznak v databáze na vymazaný. Skutočné odstránenie dát z databázy sa neuskutoční.
Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom prevádzok.
Sekcia Role umožňuje správu rôznych úrovní prístupu v rámci systému RENTAL. Definujte nasledujúce atribúty pre každú rolu:
V systéme RENTAL sa nachádzajú dve defaultné role:
Ďalšie role je možné zakladať a editovať bez obmedzení.
Číselník skupín prenájmu sa využíva ako atribút pre Produkt. Na základe toho sa filtrujú produkty vstupujúce do rezervácie.
Pridať záznam
.Uložiť
.Upraviť
vedľa skupiny, ktorú chcete aktualizovať.Uložiť
.Vymazať
vedľa skupiny, ktorú chcete vymazať.Ovládaním týchto krokov budete schopní plne pracovať s číselníkom Rentál Skupín.
Šablóny sú nevyhnutné pre vytváranie a spravovanie rôznych dokumentov v rámci systému Rental. Môžu zahŕňať faktúry, zmluvy a iné obchodné dokumenty.
Pri tvorbe šablón, ktoré sa používajú na automatické generovanie dokumentov a e-mailov, sú pripravené na používanie nasledovné tagy:
##ContractNumber## - Číslo zmluvy
##ContactPersonName## - Meno a Priezvisko zákazníka
##StreetAndNumberRecipient## - Ulica a číslo zákazníka
##PostCodeRecipient## - PSČ zákazníka
##CityRecipient## - Miesto zákazníka
##ContactPersonIdCard## - Číslo občianskeho preukazu
##ContactPersonEmail## - E-mail zákazníka
##ContactPersonPhone## - Telefónne číslo zákazníka
##ProductName## - Názov produktu
##ProductSerial## - Sériové číslo produktu
##VU|V01## - Počet najazdených km
##ReservationFrom## - Dátum rezervácie od
##ReservationTo## - Dátum rezervácie do
##ProductSumPrice## - Suma rezervácie
##ProductDepositAmount## - Suma kaucie
##VU|V02## - Voliteľný údaj (zapožičané doplnky)
##ProductImage## - Obrazovka produktu s defektmi
##IssueDate## - Dátum podpísania zmluvy
##InvoiceNumber## - Číslo faktúry
##ReservationNumber## - Číslo rezervácie
##CreatedDate## - Dátum vytvorenia faktúry
##IssueDate## - Dátum vystavenia faktúry
##DeliveryDate## - Dátum dodania faktúry
##DueDate## - Dátum splatnosti faktúry
##VariableSymbol## - Variabilný symbol faktúry
##DiscountPercentage## - Zľava v %
##DiscountAmount## - Suma zľavy s menou
##TotalSumPrice## - Suma s menou
##DepositAmount## - Suma kaucie s menou
##AmountDue## - Suma na úhradu
##Iban## - IBAN
##Bic## - BIC
##Notes## - Popis faktúry
##UserName## - Meno pracovníka
##UserNameEmail## - Email pracovníka
##CompanyRecipient## - Spoločnosť zákazníka
##StreetAndNumberRecipient## - Ulica a číslo zákazníka
##PostCodeRecipient## - PSČ zákazníka
##CityRecipient## - Miesto zákazníka
##Cin## - IČO zákazníka
##Tin## - DIČ zákazníka
##Vatin## - IČ DPH zákazníka
##ContactPersonName## - Meno kontaktnej osoby
##ContactPersonEmail## - Email kontaktnej osoby
##ContactPersonPhone## - Telefónne číslo kontaktnej osoby
##QR_InvoiceNumber## - QR kód s číslom faktúry
##QR_ReservationNumber## - QR kód s číslom rezervácie
##Bar_InvoiceNumber## - Bar kód s číslom faktúry
##PayBySquare## - PayBySquare kód
##ProductSummaryTable## - Tabuľka s prehľadom produktov
##VatSummaryTable## - Tabuľka s prehľadom DPH
##invoicenumber## - Číslo faktúry
##customername## - Meno a Priezvisko zákazníka
##employeename## - Meno a Priezvisko pracovníka
##amount## - Suma (vrátane meny)
##currency## - Mena faktúry
##iban## - IBAN faktúry
##bic## - BIC faktúry
##variablesymbol## - Variabilný symbol / číslo faktúry
Číselník tímov slúži na zaradenie zamestnancov do konkrétnych skupín. Nasledujúce kroky vám pomôžu zvládnuť všetky potrebné operácie.
Pridať záznam
alebo podobne označené tlačidlo.Povolené
na True alebo False podľa potreby.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Upraviť
alebo podobne označené tlačidlo vedľa tímu, ktorý chcete aktualizovať.Uložiť
alebo podobne označené tlačidlo.Vymazať
alebo podobne označené tlačidlo vedľa tímu, ktorý chcete vymazať.Poznámka: Vymazanie tímu skutočne len zakáže záznam a nastaví príznak v databáze na vymazaný. Skutočné odstránenie dát z databázy sa neuskutoční.
Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom tímov.
Číselník slúži na definíciu typov rezervácií a proces spracovania riadi určitým typom workflow.
Každý číselník umožňuje:
Pridať záznam
.Kód položky
a Názov položky
.- Kliknite na `Pridať záznam`.
- Vyplňte `Kód položky` a `Názov položky`.
- Kliknite na `Uložiť`.
- Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete zadať ostatné údaje.
- Vyplňte `Farbu`, vyberte `Workflow`, a nastavte `Povolené` na Pravda alebo Nepravda.
- Kliknite na `Uložiť`.
Uložiť
.- Kliknite na položku, ktorú chcete aktualizovať.
- V dialógovom okne aktualizujte potrebné polia.
- Kliknite na `Uložiť`.
Vymazať
vedľa položky, ktorú chcete odstrániť.- Kliknite na `Vymazať` vedľa položky, ktorú chcete odstrániť.
- Potvrďte svoju voľbu v zobrazujúcom sa vyskakovacom okne.
Dodržiavaním týchto krokov môžete efektívne spravovať číselník Typ rezervácie.
Táto sekcia umožňuje pridávať a spravovať voliteľné údaje, ktoré môžu byť priradené k rôznym objektom v systéme.
Číselník výkonnostných kategórií slúži ako atribút v produkte. Nasledujúce kroky vám pomôžu zvládnuť všetky potrebné operácie.
Pridať záznam
.Povolené
na True alebo False podľa potreby.Uložiť
.Upraviť
vedľa kategórie, ktorú chcete aktualizovať.Uložiť
.Vymazať
vedľa kategórie, ktorú chcete vymazať.Poznámka: Vymazanie kategórie skutočne len zakáže záznam a nastaví príznak v databáze na vymazaný. Skutočné odstránenie dát z databázy sa neuskutoční.
Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom výkonnostných kategórií.
Číselník workflow definuje možné pracovné postupy pre typy rezervácií.
Detail obsahuje tri záložky: Detail, Stavy workflow a Typy rezervácií.
Táto záložka obsahuje nasledové povinné polia:
Táto záložka obsahuje zoznam stavov, ktoré je možné pridávať, kopírovať a meniť ich poradie. Každému stavu je možné nastaviť:
Táto záložka obsahuje zoznam typov rezervácií, ktoré tento workflow obsahuje.
Pridať záznam
.Uložiť
.Pridať
, aby ste pridali stavy a nastavili ich vlastnosti.Uložiť
.Vymazať
vedľa workflow, ktorý chcete vymazať.Dodržaním týchto krokov môžete spravovať číselník workflowov.
Číselník rolí pracovných postupov definuje možné role používateľov, ktorí môžu pracovať so stavmi pracovných postupov.
Detail obsahuje dve záložky: Detail a Používatelia.
Táto záložka obsahuje nasledovné povinné polia:
Táto záložka obsahuje nasledujúce informácie o používateľovi:
V záložke Používatelia sú tlačidlá:
Pridať záznam
.Uložiť
.Pridať
, aby ste pridali používateľov do tejto role. Zobrazí sa dialógové okno, z ktorého môžete vyberať používateľov zo systému.Uložiť
.Vymazať
vedľa roly, ktorú chcete vymazať.Dodržaním týchto krokov môžete spravovať číselník rolí pracovných postupov.
Dashboard v aplikácii ponúka širokú škálu funkcionalít, ktoré umožňujú efektívne spravovať rezervácie, sledovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) v reálnom čase a získať rýchly prístup k dôležitým a vždy aktuálnym informáciám.
Hlavné funkcionality dostupné v Dashboarde:
V hornej časti Dashboardu sa nachádza panel slúžiaci na vyhľadávanie. Fulltextové vyhľadávanie umožňuje prehľadávanie rezervácií podľa rôznych kritérií, pričom podporuje vyhľadávanie bez diakritiky. Možnosti vyhľadávania zahŕňajú:
V hornej časti Dashboardu sa nachádza tlačidlo Vytvoriť, ktoré slúži na rýchle vytvorenie novej rezervácie.
Súčasťou Dashboardu je prehľad dôležitých metrík a štatistík, vizualizovaných v podobe grafov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).
Možnosti nastavenia widgetov kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) zahŕňajú:
Prednastavené KPI karty v Dashboarde sú Počet aktívnych rezervácií, Počet ukončených rezervácií, Počet rezervácií po termíne a Počet nových rezervácií.
Onboarding je sprievodca prvotným nastavením aplikácie, ktorý pomáha novým používateľom efektívne sa zoznámiť s funkciami systému a nadobudnúť prehľad o aplikácii. Onboarding proces zahŕňa okruh najdôležitejších tém a postupnými krokmi prevedie používateľa funkcionalitami aplikácie.
Pre používateľov sme tu pripravili inteligentného chatovacieho robota, ktorý Vám zodpovie otázky ohľadom používania aplikácie. Do odpovedí zahŕňa aj odkazy, vďaka ktorým máte rýchly prístup k dokumentácii a ďalším podporným materiálom priamo z Dashboardu.
Nastavenia widgetov je možné prispôsobiť pomocou ikony ozubeného kolieska. Po kliknutí sa otvorí dialógové okno, v ktorom je možné upraviť údaje (napr. nadpis, podnadpis, dátumový filter, typ agregácie, výber dátového stĺpca, nastavenia filtrov, ...). Tieto úpravy umožňujú prispôsobiť Dashboard podľa individuálnych potrieb používateľa.
Pracujeme na nových funkciách, ktoré umožnia ešte väčšie prispôsobenie Dashboardu – pridávanie a odstraňovanie widgetov, ukladanie vlastných nastavení, prispôsobovanie rozmerov a poradia widgetov, nastavenie notifikácií, export dát, prepojenie s kalendárom a úlohami, či definovanie prednastaveného Dashboardu pre iných používateľov.
Číselník Cenníky Vám umožňuje definovať cenové hladiny pre položky rezervácie v rôznych skupinách prenájmu a pre rôzne časové intervaly.
Evidencia údajov o cenníku je rozdelená do dvoch záložiek:
Nad evidenciou Cenníky je možné vykonávať operácie:
Záložka Detail obsahuje nasledujúce údaje o cenníku:
Položky cenníka sú evidované na druhej záložke s názvom "Položky".
Zoznam položiek cenníka obsahuje jednotlivé atribúty položiek cenníka, prislúchajúcu jednotkovú cenu (ceny sú uvedené s DPH) a výšku kaucie.
Zoznam položiek sa nachádza v tabuľkovom zobrazení s nasledovnými stĺpcami:
Pracovný postup pre vytvorenie cenníka je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `+ Pridať záznam`.
2. Zobrazí sa dialógové okno, kde vyplňte povinné údaje o cenníku: `Kód`, `Názov`, `Mena`, a nepovinný údaj `Skupina prenájmu`.
3. Kliknite na `Uložiť`.
4. Po odsúhlasení sa zobrazí detail, kde môžete nastaviť hodnotu ďalších údajov: `Skupina prenájmu`, `Platnosť cenníka od`, `Platnosť cenníka do` a `Mena`.
5. Kliknite na `Uložiť`.
Pracovný postup pre editáciu cenníka je nasledovný:
1. Otvorte detail cenníka, ktorý je potrebné aktualizovať (dvojitým kliknutím, alebo zaškrtnutím a kliknutím na tlačidlo `Editovať`)
2. Zobrazí sa detail s všetkými údajmi o cenníku. Aktualizujte potrebné údaje.
3. Kliknite na `Uložiť`.
Pracovný postup pre vymazanie cenníka je nasledovný:
1. Označte cenník, ktorý je potrebné vymazať
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom cenníkov.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne.
Položky sa pridávajú cez tlačidlo + Pridať položku
. Pracovný postup je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `+ Pridať položku`.
2. Zobrazí sa dialógové okno pre pridanie novej položky do cenníka.
3. Zaškrtnutím tlačidla `Výber setu` zvoľte, či ide o samostatnú položku, alebo o set.
4. Vyplňte požadované údaje:
`Názov cenovej kategórie` - ak nejde o výber setu, vyberte položku z číselníka Cenové kategórie
`Set` - ak ide o výber setu, vyberte položku z evidencie Sety
`Deň od - deň do` - definujte, v akom intervale dní rezervácie je táto cena platná
`Cena s DPH` - definujte jednotkovú cenu s DPH
`Záloha` - definujte výšku zálohy (kaucie)
5. Kliknite na `Uložiť`.
Po odsúhlasení sa zobrazí detail, kde môžete editovať hodnotu údajov, alebo prejsť na ďalšiu záložku k evidencii položiek cenníka.
Pracovný postup pre editáciu položky cenníka:
1. Zaškrtnite položku cenníka, ktorú chcete editovať a kliknite na tlačidlo `Editácia`.
2. Zobrazí sa dialógové okno s údajmi o položke cenníka. Aktualizujte potrebné údaje:
`Deň od - deň do` - definujte, v akom intervale dní rezervácie je táto cena platná
`Cena s DPH` - definujte jednotkovú cenu s DPH
`Záloha` - definujte výšku zálohy (kaucie)
3. Kliknite na `Uložiť`.
Poznámka: Pri editácii položky cenníka nie je možné dodatočne meniť údaj, či ide o set, ani názov cenovej kategórie respektívne setu.
Ak si želáte upraviť uvedené údaje, je potrebné položku cenníka vymazať a nahrať novú, alebo upraviť názov v číselníku Cenové kategórie alebo Sety.
Pracovný postup pre vymazanie položiek cenníka:
1. V tabuľke zaškrtnite jednu alebo viaceré položky, ktoré je potrebné vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad tabuľkou položiek cenníka.
3. Zobrazí sa dialógové okno pre vymazanie označených položiek, v ktorom kliknutím na `Áno` potvrďte vymazanie.
Pracovný postup pre exportovanie zoznamu cenníkov:
1. Otvorte evidenciu Cenníky v hlavnom menu aplikácie Rental. Na zoznam môžete aplikovať filter alebo zoradenie podľa potreby.
2. Kliknite na tlačidlo `Exportovať`, ktoré je umiestnené hore nad tabuľkou cenníkov.
3. Exportovaný zoznam sa následne začne sťahovať ako súbor vo formáte .xlsx.
4. Súbor sa uloží na umiestnenie podľa nastavení Vášho internetového prehliadača.
Táto funkcionalita zatiaľ nie je dostupná, ale v budúcnosti pripravujeme funkcionalitu exportu cenníka (napr. do Excel súboru).
V číselníku Produkty môžete spravovať položky, ktoré sú zapožičiavané vo Vašej požičovni. Tieto atribúty vstupujú aj do cenníka pre zadefinovanie ceny podľa vlastností. Produkt v skutočnosti predstavuje vlastnosti, pod ktoré patrí viacero fyzických tovarov.
Produkt môžu byť typu Produkt (fyzicky dostupný tovar) alebo Služba.
Evidencia údajov o produktoch je rozdelená do dvoch záložiek:
Nad evidenciou Produkty je možné vykonávať tieto operácie:
Pred vytvorením produktu je potrebné vytvoriť záznamy v číselníkoch: Skupiny prenájmu, Kategórie produktu, výkonnostná kategória, Hladina DPH, Prevádzky.
Záložka Detail obsahuje nasledovné údaje o produktoch:
Tieto atribúty vstupujú aj do cenníka pre zadefinovanie ceny podľa vlastností. Produkt v skutočnosti predstavuje vlastnosti, pod ktoré patrí viacero fyzických tovarov.
Záložka Sériové čísla obsahuje evidenciu konkrétnych sériových čísel produktov a ich aktuálny stav. Záložka sériové čísla sa zobrazuje, iba ak ide o fyzický produkt (nie o službu).
Ak existuje prepojenie na externý informačný systém (napr. QASIDA ERP), tak aplikácia automaticky synchronizuje zoznam sériových čísel s prepojeným externým systémom.
Evidované sú tu nasledovné údaje:
Pracovný postup pre vytvorenie nového produktu je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `+ Pridať záznam`.
2. Zobrazí sa dialógové okno, kde vyplníte povinné údaje o produkte:
- `Produkt / Služba` - zvoľte typ produktu, či ide o fyzický produkt, alebo o službu
- `Skupina prenájmu` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Skupiny prenájmu
- `Kategória produktu` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Kategórie produktu
- `Hladina DPH` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Hladiny DPH
- `Výrobca` - text (100 znakov)
3. Vyplňte nepovinné údaje o produkte:
- `Výkonnostná kategória` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Výkonnostné kategórie
- `Veľkosť` - číselná hodnota veľkosti produktu
- `Cenová kategória` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Cenové kategórie
- `Model` - text (100 znakov)
4. Kliknite na tlačidlo `Uložiť`.
Po odsúhlasení sa zobrazí detail, kde môžete editovať hodnotu údajov, alebo prejsť na ďalšiu záložku k evidencii sériových čísel.
Pracovný postup pre aktualizáciu existujúceho produktu je nasledovný:
1. Otvorte detail produktu, ktorý je potrebné aktualizovať (dvojitým kliknutím, alebo zaškrtnutím a kliknutím na tlačidlo `Editovať`)
2. Zobrazí sa detail s všetkými údajmi o produkte. Aktualizujte potrebné údaje.
3. Kliknite na tlačidlo `Uložiť`.
Pracovný postup pre vymazanie produktu je nasledovný:
1. Označte produkt, ktorý je potrebné vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom produktov.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne.
Údaje o konkrétnych produktoch so sériovými číslami je možné pridať jednotlivo alebo hromadne.
Pracovný postup pre manuálne pridanie sériových čísel je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `+ Pridať sériové čísla`.
2. Zobrazí sa dialógové okno pre pridanie sériových čísel.
3. Vyplňte povinné údaje:
- `Prevádzka` - výber z číselníka Prevádzky
- `Sériové čísla` - zapíšte sériové čísla; pre zadanie viacerých sériových čísiel ich oddeľte čiarkou.
4. Kliknite na `Uložiť`.
Pracovný postup pre manuálnu aktualizáciu sériových čísel je nasledovný:
1. Označte záznam (alebo viaceré záznamy), ktorý je potrebné aktualizovať a kliknite na tlačidlo `Editovať`.
2. V zobrazenom dialógovom okne vyberte údaj, ktorý je potrebné editovať, a zadajte novú hodnotu.
3. Kliknite na tlačidlo `Uložiť`.
Poznámka: Samotné sériové číslo nie je možné editovať.
Ak si želáte upraviť tento údaj, je potrebné daný záznam vymazať a nahrať nové sériové číslo.
Pracovný postup pre manuálne vymazanie sériových čísel je nasledovný:
1. Označte záznam alebo záznamy, ktoré je potrebné vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom sériových čísel.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne.
Aplikácia Rental podporuje nastavenie prepojenia s externým systémom, ako napr. QASIDA ERP.
Prepojenie je potrebné mať zadefinované v nastaveniach systému v číselníku Externé systémy.
Pre prepojenie produktu s definovaným externým informačným stlačte tlačidlo Prepojiť
v záložke Detail produktu.
V zobrazenom dialógovom okne vyberte prepojenie z vyberača.
Po prepojení produktu je možná automatizovaná synchronizácia sériových čísel, pomocou tlačidla + Synchronizovať
.
Pracovný postup pre exportovanie zoznamu produktov:
1. Otvorte evidenciu Produkty v hlavnom menu aplikácie Rental. Na zoznam môžete aplikovať filter alebo zoradenie podľa potreby.
2. Kliknite na tlačidlo `Exportovať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom produktov.
3. Exportovaný zoznam sa následne začne sťahovať ako súbor vo formáte .xlsx.
4. Súbor sa uloží na umiestnenie podľa nastavení Vášho internetového prehliadača.
Systém QASIDA Rental podporuje aj zapožičiavanie celých setov. Sety nepozostávajú priamo z produktov, ale sú tvorené cenovými kategóriami. Napríklad Lyžiarsky set pre deti môže obsahovať položky: lyže, lyžiarky, lyžiarske palice - tieto položky sú cenové kategórie. V rámci rezervácie sa zapožičiavajú konkrétne produkty z danej cenovej kategórie, podľa potreby zákazníka.
Evidencia Sety pozostáva z informácií, ktoré sú rozdelené do záložiek:
Nad evidenciou Sety je možné vykonávať operácie:
Záložka Detail obsahuje nasledovné údaje o sete:
Záložka Položky obsahuje údaje o položkách setov (t.j. cenové kategórie):
1. V evidencii Sety kliknite na tlačidlo `+ Pridať záznam`.
2. Zobrazí sa dialógové okno, kde vyplníte povinné údaje o sete:
- `Kód` - zadajte jednoznačný identifikátor setu
- `Názov` - zadajte názov setu
- `Hladina DPH` - odkaz na číselník, hodnota z číselníka Hladiny DPH
3. Kliknite na tlačidlo `Uložiť`.
Po odsúhlasení sa zobrazí detail setu, kde môžete editovať hodnotu údajov, alebo prejsť na ďalšiu záložku a pridať položky setu.
Pracovný postup pre aktualizáciu setu je nasledovný:
1. Otvorte detail setu, ktorý je potrebné aktualizovať (dvojitým kliknutím, alebo zaškrtnutím a kliknutím na tlačidlo `Editovať`
2. Zobrazí sa detail s všetkými údajmi o sete. Aktualizujte potrebné údaje.
3. Kliknite na tlačidlo `Uložiť`.
Pracovný postup pre vymazanie produktu je nasledovný:
1. Označte jeden alebo viaceré sety, ktoré je potrebné vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom setov.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne (kliknutím na `Áno`).
Pracovný postup pre pridanie položky setu je nasledovný:
1. V evidencii Sety prejdite na záložku Položky.
2. Vo vyberači zadajte požadovanú cenovú kategóriu.
3. Kliknite na tlačidlo `Priradiť cenovú kategóriu`, čím sa zapíše daná položka setu.
Pracovný postup pre vymazanie položiek setov:
1. Označte jeden alebo viaceré záznamy, ktoré je potrebné vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom sériových čísel.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne.
Pracovný postup pre exportovanie zoznamu setov:
1. Otvorte evidenciu Sety v hlavnom menu aplikácie Rental. Na zoznam môžete aplikovať filter alebo zoradenie podľa potreby.
2. Kliknite na tlačidlo `Exportovať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom produktov.
3. Exportovaný zoznam sa následne začne sťahovať ako súbor vo formáte .xlsx.
4. Súbor sa uloží na umiestnenie podľa nastavení Vášho internetového prehliadača.
Sekcia Rezervácie je kľúčovou súčasťou systému Rental. V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých rezervácií a ich stav, a spravujú sa tu procesy krátkodobého aj dlhodobého požičiavania a prenájmu produktov, ako aj proces vrátenia produktov s prípadnou možnosťou vykúpiť produkt.
Na zoznam rezervácií je možné aplikovať custom filtre a triedenie hodnôt v stĺpcoch. Vo vrchnej časti je umiestnené vyhľadávacie pole, ktoré slúži na fulltext vyhľadávanie v rezerváciách.
Záložka Sumár obsahuje praktické základné údaje, ktoré používateľ môže potrebovať rýchlo k dispozícii. Záložka je rozdelená na tieto časti:
Záložka Osoby sa zobrazuje v prípade, že ide o rezerváciu patriacu do typov rezervácie, ktoré majú nastavené sledovanie osôb.
Táto záložka obsahuje zoznam osôb, pre ktoré boli zapožičané produkty v danej rezervácii, a výpočet sily viazania:
V záložke Zapožičaný tovar sa evidujú položky, ktoré si zákazník chce zapožičať, a cenník, na základe ktorého sa počíta výsledná cena.
Evidované údaje sú nasledovné:
Zoznam položiek je tabuľka so stĺpcami:
Pod zoznamom je prehľadný sumár, kde je možné zadať celkovú zľavu buď ako sumu alebo percento.
Suma na zaplatenie predstavuje sumu kaučie a Sumu položiek s DPH, od ktorej sa odráta zaplatená suma.
Na tejto záložke sa spravuje proces vrátenia tovaru, alebo výmeny tovaru.
Formulár obsahuje
Tabuľka produktov zobrazuje údaje:
Klient je firma - Zaškrtnutím tohto checkboxu označíte, že ide o firemné údaje. Pokiaľ je klientom firma, fakturačnými údajmi sú firemné údaje. Pokiaľ je klientom osoba, fakturačnými údajmi sú osobné údaje (viď vyššie sekcia Klienti). Tieto údaje sa zároveň automaticky zaevidujú pre daného zákazníka v sekcii Klienti.
Fakturačné údaje sú zhodné s kontaktnou osobou - Zaškrtnutím tohto checkboxu je možné automaticky predplniť fakturačné údaje na základe kontaktnych údajov na rezervácii (v časti Sumár).
Záložka Faktúry obsahuje údaje o faktúrach patriacich k danej rezervácii.
Faktúra sa vystavuje tlačidlom Fakturovať v hornej časti okna - pracovný postup je v časti "Spravovanie rezervácií -> Vystavenie faktúry".
Tabuľka s prehľadom súvisiacich faktúr obsahuje tieto údaje:
Záložka Ostatné údaje obsahuje voliteľné parametre k rezervácií. Tie sa definujú v nastaveniach systému, v číselníku Voliteľné parametre.
Záložka Dokumenty slúži na evidencciu zmlúv, príručok a rôznych ďalších dokumentov a súborov týkajúcich sa rezervácie či produktu.
V hornej časti sa nachádza tlačidlo Generovať zmluvu - pracovný postup na generovanie zmluvy je v časti "Spravovanie rezervácií -> Generovanie zmluvy".
Záložka E-mailový log zaznemanáva e-mailovú komunikáciu. Tabuľkový prehľad e-mailov obsahuje údaje:
V detaili rezervácie v hornej časti formulára sa nachádza postupnosť workflow krokov pre rezervácie.
Aktuálny stav, v ktorom sa rezervácia nachádza, je farebne zvýraznený. Do iného stavu je možné rezerváciu dať, pokiaľ je prechod medzi týmito stavmi povolený.
Stavy workflow, ich následnosť, súvisiace akcie, farebnú vizualizáciu a všetky nastavenia workflow pre rezervácie sa konfigurujú v číselníku Workflow.
Rezervácie môžete pridávať v zozname rezervácií pomocou tlačidla Nová rezervácia
. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí dialóg s nasledujúcimi možnosťami:
Postup pri vytváraní novej rezervácie je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `Nová rezervácia`.
2. Vyberte požadovanú `Rental skupinu`.
3. Zvoľte `Typ rezervácie` z číselníka.
4. Ak je rezervácia pre `Existujúceho zákazníka`, začnite písať jeho údaje pre vyhľadávanie.
5. Vyberte `Cenník` z rozbaľovacieho zoznamu.
6. Zadajte `Počet osôb`, pre ktoré sa požičiavajú produkty.
7. Vyberte obdobie požičiavania `Od - Do`.
8. Kliknite na `Potvrdiť`.
Kliknutím na tlačidlo Pridať osobu
môžete pridať osobu a definovať atribúty, ktoré slúžia na výpočet sily viazania, konkrétne:
1. Kliknite na tlačidlo `Pridať osobu`.
2. Vyplňte `Meno osoby`.
3. Vyberte úroveň `Expertízy`.
4. Zvoľte interval `Veku`.
5. Zvoľte interval `Váhy`.
6. Zvoľte interval `Výšky`.
7. Zvoľte interval `Dĺžky podrážky`.
8. `Sila viazania` sa automaticky vypočíta na základe vstupu.
Po potvrdení počiatočných nastavení a pridaní všetkých potrebných osôb sa zobrazí detail rezervácie.
Existujúcu rezerváciu môžete upraviť dvojklikom na konkrétnu rezerváciu v zozname rezervácií. Týmto krokom sa dostanete do detailu rezervácie.
1. Prejdite do zoznamu rezervácií.
2. Dvojkliknite na rezerváciu, ktorú chcete upraviť. Týmto sa dostanete do detailu rezervácie.
3. Upravte požadované informácie a nezabudnite uložiť zmeny.
Pracovný postup pre vymazanie rezervácie je nasledovný:
1. Označte jednu alebo viaceré rezervácie, ktoré je potrebné vymazať
2. Kliknite na tlačidlo `Vymazať`, ktoré je umiestnené hore nad zoznamom rezervácií.
3. Potvrďte svoju voľbu v zobrazenom dialógovom okne.
Záložka Vrátenie tovaru pokrýva proces vrátenia tovaru, ktorý je definovaný sériovým číslom.
Pracovný postup pre vrátenie tovaru:
1. Zadajte do vyhľadávacieho poľa sériové číslo pôvodného tovaru, alebo ho vyhľadajte a označte v tabuľke.
2. Kliknite na tlačidlo `Výmena tovaru`.
3. Zadajte sériové číslo nového tovaru.
Vrátenie tovaru je možné aj zaškrtnutím checkboxu v stĺpci "Vrátené".
Záložka Vrátenie tovaru pokrýva aj proces výmeny tovaru, ktorý je definovaný sériovým číslom.
Pracovný postup pre výmenu tovaru:
1. Zadajte do vyhľadávacieho poľa sériové číslo pôvodného tovaru, alebo ho vyhľadajte a označte v tabuľke.
2. Kliknite na tlačidlo `Vrátenie tovaru`.
3. Na základe ceny tovaru a výšky kaucie sa vypočíta finálna výška preplatku alebo nedoplatku.
V prípade pokuty vyhľadajte požadovaný tovar v tabuľke a do stĺpca "Pokuta" zadajte výšku pokuty.
Faktúra sa vystavuje tlačidlom Fakturovať, ktoré je umiestnené v hornej časti v detaili rezervácie.
Pre generovanie faktúry je potrebné mať v nastaveniach systému definovaný číselný rad, platobnú metódu, šablónu pre zmluvy a šablónu pre e-maily - tieto nastavenia sa nachádzajú v číselníkoch Číselné rady, Platobné metódy, Šablóny a Šablóny e-mailu.
Pracovný postup je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `Fakturovať`.
2. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom sa vypĺňajú údaje potrebné pre fakturáciu.
3. Zvoľte `šablónu` pre faktúru.
4. Vyberte `číselný rad`.
5. Vyplňte povinné údaje: `dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti`, nepovinný údaj `poznámka`.
6. Zvoľte `platobnú metódu`.
7. Zvoľte, či zmluvu `poslať na e-mail`. Ak áno, vyberte `šablónu e-mailu` a skontrolujte e-mailovú adresu `príjemcu` (predpĺňa sa automaticky z kontaktných údajov).
8. Ak faktúra už bola uhradená, zaškrtnite checkbox `Už uhradené`.
9. Potvrďte vystavenie faktúry kliknutím na tlačidlo `Uložiť`.`
V detaile rezervácie na záložke Dokumenty v hornej časti sa nachádza tlačidlo Generovať zmluvu.
Pre generovanie zmluvy je potrebné mať pripravenú šablónu pre zmluvy a šablónu pre e-maily - nastavenia sa nachádzajú v číselníku Šablóny a číselníku Šablóny e-mailu.
Pracovný postup je nasledovný:
1. Kliknite na tlačidlo `Generovať zmluvu`.
2. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom sa vypĺňajú údaje potrebné pre generovanie zmluvy.
3. Zvoľte `šablónu pre zmluvu`.
4. Vyberte `číselný rad`.
5. Vyplňte `názov dokumentu`.
6. Zvoľte, či zmluvu `poslať na e-mail` a ak áno, vyberte `šablónu e-mailu` a skontrolujte e-mailovú adresu `príjemcu` (predplňuje sa automaticky z kontaktných údajov)
7. Zvoľte `produkt`, ktorý je predmetom zmluvy.
8. Potvrďte vygenerovanie zmluvy kliknutím na tlačidlo `Generovať`.
Sekcia Prehľady poskytuje všetky potrebné informácie o faktúrach, kauciách, produktoch či rezerváciách na jednom mieste, vďaka čomu šetríte čas, zvyšujete presnosť procesov a poskytujete svojim zákazníkom profesionálnu službu.
Prehľady umožňujú filtrovanie podľa dátumov, využitie flexibilných rýchlych filtrov a prehľadný súhrn hodnôt pod zoznamami.
Tu môžete sledovať všetky údaje o vystavených faktúrach a ich aktuálnom stave v prehľadnom zozname, na ktorý je možné aplikovať custom filtre.
Základné údaje evidované v prehľade faktúr:
Tu získate jasný prehľad o všetkých kauciách, ich výške a stave na jednom mieste v prehľadnom zozname, na ktorý je možné aplikovať custom filtre.
Základné údaje evidované v prehľade kaucií:
Tu zistíte dostupnosť produktov pre konkrétne termíny a odpovedzte rýchlo na otázky typu: „Máme niečo k dispozícii pre termín XY?“. Údaje sú štrukturované prehľadnom zozname, na ktorý je možné aplikovať custom filtre.
Základné údaje evidované v prehľade produktov:
Tu získate detailný pohľad na aktuálne rezervácie, evidované podľa jednotlivých produktov v prehľadnom zozname, na ktorý je možné aplikovať custom filtre.
Základné údaje evidované v prehľade rezervácií:
V sekcii Klienti môžete spravovať údaje o svojich zákazníkoch, ktorí môžu byť buď fyzické osoby alebo firmy.
Pridať klienta
.Uložiť
. Po uložení sa zobrazí detail klienta, kde môžete doplniť zvyšné údaje:
Upraviť
vedľa klienta, ktorého chcete aktualizovať.Uložiť
.Vymazať
vedľa klienta, ktorého chcete vymazať.Zvládnutie týchto krokov vám umožní plnohodnotne pracovať s číselníkom klientov.
Táto časť systému umožňuje import číselníkových údajov do aplikácie Rental vo formáte XLS súboru.
V sekcii História importov sa nachádza zoznam minulých importov. Nad týmto zoznamom je umiestnené tlačidlo Nový import, ktoré slúži na spustenie nového importu.
Akciou Nový import sa otvorí dialóg, v ktorom používateľ zadá adresár, v ktorom sa nachádzajú súbory na import. Importovací proces prebieha na pozadí. Po ukončení importu je používateľ notifikovaný o výsledku v aplikácii Rental. Po kliknutí na notifikáciu je presmerovaný na detail importu, kde sa nachádza log o výsledku procesu.
V tejto časti sa nachádzajú vzorové XLS so štandardnou importnou štruktúrou v systémoch Asseco Solutions. Tieto súbory spolu s popisom má používateľ dostupné na stiahnutie priamo z aplikácie Rental.